La empresa minera Corporación Berakah, dedicada al sector aurífero, se presentó hoy, martes 29 de agosto de 2023, en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) para emitir renta fija con papeles comerciales. Esta es una forma de obtener recursos financieros para sus proyectos de inversión, aprovechando el crecimiento y el fortalecimiento del mercado de valores de Venezuela, que se ha convertido en una opción atractiva para el sector empresarial del país caribeño en los últimos años.
La emisión de papeles comerciales tiene un valor equivalente en bolívares a 4.650 gramos de oro, según el London Bullion Market expresados en valores unitarios transables (V.U.T). El plazo de vencimiento de estos papeles comerciales será entre 15 y 360 días.
Mercosur Casa de Bolsa es el agente estructurador líder de la operación, que se realizará con un sistema de colocación a mayores esfuerzos. La Caja Venezolana de Valores será el agente de pago y custodia, y las agencias calificadoras de riesgo serán A1A Sociedad Calificadora de Riesgo y Global Ratings Sociedad Calificadora de Riesgo.
Julio Mendoza, presidente ejecutivo de Corporación Berakah, explicó que la industria minera es un sector que requiere mucho capital para poder invertir y crecer en el tiempo, y que históricamente ese capital se ha obtenido en los mercados financieros globales, mediante la emisión de acciones o deuda en divisas. Sin embargo, dijo que Corporación Berakah ha optado por recurrir al mercado local con esta oferta pública de papeles comerciales (Emisión 2023-I), que es la primera operación financiera de este tipo realizada por una empresa minera del mercado venezolano en la actualidad.
“Esto es un hito, porque nos permite tener una mayor flexibilidad financiera y optimizar nuestra estructura de capital, así como cumplir con nuestro plan de inversiones. Además, nos abre las puertas para ir posteriormente a mercados internacionales con otros tipos de instrumentos”, afirmó Julio Mendoza.
Corporación Berakah es una compañía que se dedica a la recuperación y el procesamiento de materias primas, utilizando tecnología de punta que le permite desarrollar diversos proyectos en el país.
Mendoza, el presidente ejecutivo de Corporación Berakah, destacó las ventajas de este instrumento que emite hoy su empresa en la BVC: “se trata de un título que tiene una doble indexación, tanto por el comportamiento del dólar estadounidense frente al bolívar venezolano como por la cotización spot del oro en el London Bullion Market Association (Lbma), que ha tenido una tendencia alcista en los últimos años y que se espera que siga aumentando de forma moderada en el futuro próximo, según los analistas internacionales y los mercados de futuros”.
Venezuela, un país con potencial minero por excelencia
Julio Mendoza de Corporación Berakah también señaló que Venezuela es un país con un gran potencial minero, al concentrar alrededor del 3% de la oferta mundial de minerales. Los más importantes son el hierro, la bauxita, los fosfatos, la caliza, el manganeso, el níquel, el yeso, el oro, el diamante y el carbón. La minería está relativamente desarrollada y diversificada.
Los recursos mineros más valorados son los metálicos, que se caracterizan por su dureza, maleabilidad, transmisión de calor y electricidad, y que tienen un alto valor económico porque se emplean en los sectores de la construcción, metalmecánica y orfebrería.
Venezuela cuenta con grandes yacimientos minerales, pero siempre se le ha dado una mayor importancia estratégica a los hidrocarburos como fuente principal de ingresos para la nación. Sin embargo, países como Bolivia, Chile, Perú y otros han podido vivir de la extracción minera durante años impactando positivamente el resto de sus economías.
El país está llamado al desarrollo de la minería para ubicarse en una posición de vanguardia que le proporcione un desarrollo sustentable e integral, en conjunto con la explotación de otros sectores como el turístico, agropecuario, manufacturero, entre otros, asegura Julio Mendoza.
“La actividad aurífera es de importancia para seguir reactivando la economía nacional, puesto que el oro es un producto con una alta demanda internacional a través del cual la nación puede tener una fuente importante de divisas mediante exportación de dicho commodity. Adicionalmente, la minería es la fuente principal de empleo en diversas zonas del estado Bolívar y una fuente importante de ingresos vía contribuciones fiscales y parafiscales para el estado a nivel nacional y regional”, indica Mendoza.
Mercosur Casa de Bolsa, el agente estructurador de la operación
María Emperatriz Salazar, presidenta de Mercosur Casa de Bolsa, el agente estructurador de estos papeles comerciales, explicó que el mejor incentivo para que los fondos o inversionistas se sumen a este tipo de proyectos es ser partícipe directo de las ganancias y/o utilidades que genere una empresa durante su ciclo económico.
“Por eso, desde Mercosur Casa de Bolsa hemos logrado incorporar dentro de las condiciones básicas de los instrumentos financieros existentes beneficios adicionales, que van en plena concordancia con las bondades per se del negocio; de acuerdo a las condiciones ofrecidas en el instrumento de Corporación Berakah, los inversionistas podrán gozar de la revalorización que se estima que el oro pueda tener en el corto plazo”, afirmó María Emperatriz Salazar.
Asimismo, Salazar señaló que si comparamos los rendimientos que ofrecen nuestros emisores de deuda comparados con los rendimientos obtenidos en mercados internacionales, estamos hablando de un diferencial por encima de los mismos. “Estamos seguros de que los rendimientos ofrecidos a través del mercado de valores venezolano son altamente competitivos y rentables”.
Con información de Banca y Negocios.
