Latam Airlines detalló el plan de financiamiento con el que proyecta obtener los fondos necesarios para concretar su salida de la quiebra en la primera semana de noviembre, según ha notificado en un comunicado remitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Esto representa uno de los últimos hitos de la compañía en su proceso de Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al que se acogió en 2020 como consecuencia de la pandemia. El plan para captar nuevos fondos supone una combinación de emisión de bonos convertibles, aumento de capital y nueva deuda.
Por un lado, el grupo finalizó la fijación de precios de los bonos senior garantizados a cinco y siete años por 450 y 700 millones de dólares (USD), respectivamente; además de un financiamiento a plazo por USD 1.100 millones a cinco años. La compañía también obtuvo una nueva línea de crédito rotativa (RCF) por una cantidad aproximada de USD 500 millones.
“En un contexto muy desafiante y dinámico, estamos en camino de cerrar la totalidad de la financiamiento requerida bajo el plan de reorganización de la compañía. En las próximas semanas esperamos salir del proceso del Capítulo 11 con 2.200 millones de dólares de liquidez y una reducción de deuda de aproximadamente 35% versus lo que teníamos antes de entrar en este proceso”, comentó el consejero delegado de Latam, Roberto Alvo.
El pasado mes de junio, el grupo informó a la CMF sobre la estructura de financiamiento de salida del Capítulo 11, que contemplaba la contratación de nueva deuda por hasta USD 2.250 millones, incluyendo los bonos y una financiamiento a plazo, además de una nueva línea de crédito rotativa por un monto de USD 500 millones.
La compañía tiene la intención de utilizar parcialmente los ingresos de estos recursos para pagar el actual Crédito DIP suscrito en el marco de la quiebra.
Los bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, y sus modificaciones (la Ley de Valores), o las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción. Como resultado, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos ni a ninguna persona estadounidense a menos que sea de conformidad con una exención aplicable o en una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores.
